Gå til indhold

Hvad kan vi hjælpe med?

Oversigt

Tilbud

Følg disse enkle trin for at oprette, administrere og holde styr på dine tilbud i Xena.

For at tilpasse udseendet af dine tilbud, kan du bruge vores guide om Rapporter og Udskrifter.

BemĂŠrk, at et tilbud grundlĂŠggende ligner en faktura. Hvis du allerede har uploadet et logo og valgt farver til dine fakturaer, vil tilbudsformularen automatisk anvende samme tema og logo.

Opret tilbud

Alle dine aktive tilbud kan findes i Xena ved at gÄ til Salg > Ordre > Ordreoversigt og vÊlge fanen Tilbudsliste.

For at oprette et tilbud starter du med at oprette en ordre. NĂ„r du opretter en ny ordre, skal du vĂŠlge Salgsordre som type og eventuelt vĂŠlge en ordreskabelon og en fakturaskabelon, hvis du har disse oprettet.

Brug af ordreskabelon i Xena ved oprettelse af ny ordre

Øverst pÄ ordrehovedet indtaster du de nÞdvendige stamdata for tilbuddet.

  • VĂŠlg en partner, som er den kunde der skal modtage tilbuddet
  • Det anbefales at oprette en ordrestatus til alle dine igangvĂŠrende tilbud
  • Under fanen Dokumenter kan du vedhĂŠfte relevante billeder, tegninger og andre dokumenter
  • Du kan oprette flere opgaver pĂ„ tilbuddet, hvor du indtaster tekster og tilfĂžjer varelinjer
    1. Tekster tilfÞjes i felterne Beskrivelse og Notat, som begge vil blive udskrevet pÄ tilbuddet
    2. Opret ordrelinjer, hvor du vĂŠlger varenr., antal og pris

SĂ„dan indtaster du et tilbud i Xena

Udskrivning af tilbud

NĂ„r dit tilbud er klar, kan du udskrive det eller sende det via e-mail til din kunde. FĂžlg disse trin:

  1. GĂ„ til menuen for ordren (de tre prikker) og vĂŠlg Opret tilbud.
  2. Indtast den Ăžnskede dato for tilbuddet.
  3. Hvis du kun Þnsker at afgive tilbud pÄ en del af ordren, kan du vÊlge Delvis tilbud og vÊlge de opgaver, der skal inkluderes.
  4. Tryk pÄ Afgiv tilbud for at generere udskriften eller e-mailen med tilbuddet.

SĂ„dan udskriver du et tilbud i Xena

Tilbud gemmes

For at fÄ vist en liste over dine aktive tilbud, vÊlg Salg > Ordre > Ordreoversigt og vÊlg fanen Tilbudsliste.

Husk, at et tilbud er en Ă„ben ordre, som kan ĂŠndres lĂžbende. Hvis en ordre udskrives som en faktura eller slettes, fjernes den automatisk fra tilbudslisten.

NĂ„r du sender et tilbud, gemmes det pĂ„ opgaven, samt under ordren pĂ„ fanen Dokumenter. Hvis du opretter et nyt tilbud pĂ„ samme ordre, tildeles det automatisk et nyt lĂžbenummer og bliver aktivt. Kun det aktive tilbud vises pĂ„ opgaverne og i tilbudslisten.

En log over de afsendte tilbud gemmes automatisk pĂ„ partneren. Du kan lĂŠse mere om status pĂ„ afsendte e-mails og loggen pĂ„ partneren i denne guide.

Her ser du oversigten over aktive tilbud i Xena

Tilbud i statusoversigten

Du kan ogsÄ se dine tilbud i menuen Salg > Statusoversigt. BemÊrk, at de tilgÊngelige statustyper er de, der er oprettet i dit regnskab.

Du kan oprette en statustype som f.eks. Aktive tilbud, for at have overblik over tilbud, der endnu ikke er blevet accepteret eller afvist af dine kunder.

Se dine tilbud i statusoversigten i Xena

Opdateret