Projekt: Statusoversigt
Statusoversigten for projekter giver dig et rigtigt godt overblik over dine projekter.
Appen EG Pro+ kan installeres via Xena Appstore. Denne vejledning går ud fra at den er installeret i dit regnskab.
Ideen bag projektstatus
Projektstatus er et visuelt billede af dine igangværende projekter. Ideen er, at alle projekter starter til venstre, og jo længere projektet er i processen, des længere til højre rykker det. Når projektet er afsluttet, vises det ikke længere i oversigten.
Hver kolonne bør være en bestemt fase for projektet, f.eks. 'Tilbud', 'Igangværende', 'På hold.
Projektstatus har én visning pr. bruger, så de kolonner du vælger at se, er ikke nødvendigvis de samme som din kollega vælger at se. På den måde kan hver bruger have sin egen tilpassede visning.
Du flytter et projekt fra én status til en anden ved, enten at vælge en ny status på projektet, eller ved at flytte den over i en anden kolonne med musen.
Statusoversigten
Statusoversigten finder du via menuen Projekt > Statusoversigt.
Opret statustyper
Er der ikke oprettet statustyper i dit regnskab, vil billedet være tomt. Tryk på 'Opret standard' for at komme hurtigt i gang. Nu vises de standard statustyper som Xena foreslår. Alle vises, bortset fra 'Faktureret'.
Hvis du ønsker at ændre farver, tekst eller oprette helt andre statustyper, så tryk på 'Status' (dropdown-menuen) og vælg 'Projektopsætning'. Her vælges fanen 'Projektstatus', og du kan nu redigere/oprette/slette helt efter eget behov.
LÆS MERE: Projektopsætning.
Forklaring til statusoversigten
I statusoversigten bestemmer du selv, hvilke kolonner du ønsker at se. Du vælger dem via dropdown-menuen på knappen 'Status'.
Du kan udfolde projektet, og se de tilknyttede ordrer. Hver ordre har et ikon der viser om ordren er leveret eller ej.
Du kan hoppe fra statusoversigten over til projektet, en ordre på projektet eller partneren ved at trykke på henholdsvis projektnummer, ordrenummer eller partnernavn i rubrikken.
Vælg status på projektet
Alle nye projekter oprettes automatisk med den status der har det laveste indeks (standard er det 'Oprettet'). Projekter, der fandtes før du aktiverede projektstatus, vil ikke have nogen status tildelt. For at få vist et projekt i statusoversigten, kræver det, at du har valgt en status på projektet.
Et projekt kan flyttes fra én status til en anden ved enten at vælge en ny status på projektet, eller ved at flytte den over i en anden kolonne med musen.
Status i projektoversigter
Projektstatus vises også i projektoversigterne.
- Opdateret