Indlæs budget fra kalkulation
Benytter du EG Visual Kalkulation eller EG Malerkalk, har du mulighed for at overføre dine summerede budgetter fra kalkulationen til budgettet på projektet i Xena.
Appen Kalkulationsindlæsning installeres via Xena Appstore. Denne vejledning går ud fra, at den er installeret i dit regnskab.
Opsætning integration
Den eneste information du skal bruge, for at oprette integration til dit kalkulationssystem fra EG, er dit Xena virksomhedsiD.
Dette finder du i adresselinjen øverst, når du er logget ind i Xena. Her står f.eks. https://my.xena.biz/Fiscal/000000/FiscalSetup. Dit virksomheds ID er i dette eksempel nr. 000000.
Dette nummer indtastes:
- I Visual Kalkulation via menuen: Værktøj > Indstillinger, vælg fanen 'EG One'
- I EG MalerKalk via menuen: Indstillinger > Generelle indstillinger, vælg fanen 'EG One'
Overfør kalkulation til projekt
- Åbn din kalkulation og vælg menuen Funktioner > Overfør til sagsstyring > EG One.
- Øverst til venstre vælges ønsket specifikationsgrad
- Her vælges også projektet fra Xena, som kalkulationen skal overføre stil
- For hver kalkulationspost vælger du på hvilken forbrugstype summen skal overføres til i Xena
- Tryk på 'Overfør'.
Kalkulationen nu overført til projektet på fanen 'Budget', hvor de kan redigeres/vedligeholdes direkte fremadrettet.
Dette er den simple budgetform, hvor der oprettes nogle få hovedtal, som alle kan sammenlignes med realiserede omkostninger/indtægter på projektet.
Udvidet budget?
Vi har lavet en udvidet integration til vores kalkulationssystemer, hvor du får langt flere nøgletal at arbejde med på dine projekter.
LÆS MERE: Udvidet budget fra kalkulation
- Opdateret