Ordreansvarlig
Er dere flere som oppretter og effektuerer ordrer? Da kan det være nyttig å legge til en ansvarlig. Det gjør det lett å finne de ordrene man selv arbeider med.
Uansett om du arbeider med et tilbud, en salgsfaktura, kjøp eller leveringer, så foregår alt dette med utgangspunkt i ordrer i Xena. (Se veiledningen om ordrer). I Xena er det mulig å lage en ordrestyring med statusfarger, slik at du har en bestemt ordreflyt.
Selv om du tar i bruk ordrestatus, kan det være praktisk å sortere ordrene på en ansvarlig, slik at man kan holde styr på sine egne tilbud, ordrebekreftelser, leveringer osv.
Gå til Salg -> Ordre -> Opprett ordre. Inne på en ordre, under fanen "Ordrehode", kan en ansvarlig velges. Skift til redigering (klikk på blyanten i høyre hjørne) og skriv den ansvarliges navn.
Hva kan denne funksjonen brukes til? Hvis du går inn på ordreoversikten (Salg -> Ordre -> Ordreoversikt) kan du nå velge å bare se de ordrene hvor du eller en annen er ansvarlig, i stedet for å se alle ordrene på én gang. Alt du skal gjøre, er å skrive navnet i feltet "Ansvarlig" og trykke enter.
Bestem hvem som kan være ordreansvarlig
Under Firma -> Brukere finner du boksen "Brukere". Trykk på e-postadressen til den aktuelle brukeren for at komme inn på medarbeiderens partnerkonto. (Se også veiledningen "Medarbeider i virksomheten")
Scroll ned til boksen "Oppsett" og velg fanen "Medarbeider". Skift til redigeringstilstand (klikk på blyanten). Nå kan du sette hake ved "Vis på ordre".
- Oppdatert