Lag en bruker og kom i gang med Xena
Denne veiledningen gir en grunnleggende gjennomgang av hvordan du kommer i gang med å opprette din personlige bruker og din bedrift i Xena.
Forberedelser
Vi anbefaler at du bruker nettleseren Google Chrome når du vil jobbe i Xena. Hvis du ikke har Google Chrome på forhånd, bør du derfor starte med å installere den.
Åpne deretter Google Chrome og fjern blokkeringen av popup-vinduer i Xena:
- Velg menyen øverst til høyre (de 3 prikkene)
- Velg 'Innstillinger' for å åpne alle innstillinger i Google Chrome
- Velg 'Personvern og sikkerhet'
- Velg 'Nettstedsinnstillinger'
- Velg 'Forgrunnsvinduer/viderekoblinger'
- Under 'Nettsteder som har lov til å sende forgrunnsvinduer og bruke viderekoblinger' trykker du på Legg til
- Skriv inn https://my.xena.biz i feltet og trykk på Legg til
- Lukk vinduet
Du er nå klar til å opprette bruker og regnskap i Xena. Lykke til :)
Opprett ny bruker og nytt regnskap
Gå til siden https://login.xena.biz/Account/Register. Når du har skrevet inn e-postadressen din, ønsket passord samt akseptert personvernpolicy, sender vi deg en e-post med lenke for å starte opprettelsen.
Hvis det ikke raskt dukker opp noe i e-postprogrammet ditt, bør du sjekke mappen "Uønsket e-post". Hvis du bruker Gmail, vil e-poster fra Xena ligge under "Reklame" ("Promotions" på engelsk).
Din første pålogging
Når du logger inn i Xena første gang etter at brukeren er opprettet, vises en guide for oppretting av regnskapet.
Hvis du har en registrert virksomhet med et ORG-nr., kan du taste inn dette, for da vil Xena hente de grunnleggende firmaopplysningene fra brreg.no. Velg virksomheten i listen i forhåndsvisningen, og tilføy eller rett eventuelt opplysningene, ... før du trykker på 'Neste'.
I neste skjermbilde velger du regnskapstype. Du kan velge mellom:
Xena regnskap: Oppretter et grunnregnskap ut fra de valgte innstillingene.
Xena-regnskap med prosjekt: Oppretter et grunnregnskap og legger til relevante apper og data for å jobbe med prosjekter i Xena.
Kontroller også valgt valuta og språk før du trykker på 'Neste'.
I det siste skjermbildet kontrollerer du all informasjon en siste gang. Les og aksepter databehandleravtalen, og trykk på 'Opprett regnskap'.
Etter kort tid er regnskapet opprettet, og du er klar til å bruke Xena. Velkommen.
Du og Xena
Når du heretter logger inn i Xena, vises en oversikt over bedriften din. Her ser du en graf som viser bedriftens omsetning, utgifter og resultater i løpet av året.
Før du starter bokføring eller fakturering, må du legge til noen grunnleggende data. Dette kan du lese mer om i guiden om oppsett og tilpasning av grunnleggende data.
Mitt Xena
Hvis du trykker på brukerikonet øverst til høyre, vises en meny der du kan velge 'Min profil'. Her ser du dine personlige innstillinger.
Under menypunktet "Min skrivebord" ser du de regnskapene du har tilgang til i Xena. Du har mulighet til å endre fargetema per regnskap, slik at det blir lettere å skille dem fra hverandre.
I boksen "Jeg er kunde hos" ser du hvilke andre regnskaper du er tilknyttet som partner. For hvert av disse kan du se de dokumentene som regnskapet har delt med deg. Hvis regnskapet har aktivert onlinebetaling, kan du også her betale dine utestående.
SE OGSÅ: Rediger data i Xena.
Menyer
I toppmenyen øverst til venstre kan du se navnet på regnskapet du arbeider i. Hvis du trykker på regnskapsnavnet, kan du via menyen velge punktet 'Opprett regnskap'. Her kan du opprette et nytt regnskap. Har du opprettet flere regnskaper, er det også her du bytter mellom dem.
Hovedmenyen på venstre side av skjermen gjør det enkelt å navigere i Xena. Du vil oppdage at noen ting, f.eks. "Ordrer", finnes i flere menyer. Det er fordi menyen er kontekstoppbygd. Hvis du for eksempel er selger i firmaet, vil du høyst sannsynlig ha alt du trenger under menyen "Salg".
Din personlige profil
Det er godt å vite forskjellen på din personlige profil og bedriftsprofilen. 'Min profil' er deg som person. Profilen din kan ha tilgang til flere regnskaper.
I oppstartsguiden opprettet du deg både som bruker og opprettet ditt første regnskap. Når du logger inn i Xena for første gang, er din bruker og ditt første regnskap forbundet med hverandre. Med din bruker kan du for eksempel også opprette et testregnskap for å øve deg på, men ellers er det bare å sette i gang.
Begreper i Xena
Der er noen begreper du bør kjenne til før du gir deg i kast med å lage regnskapet:
Brukere: Det er deg eller de personene som du gir tillatelse til å redigere og bruke regnskapet ditt.
Firma: Det er det samme som et regnskap. En bruker kan ha tilgang til mange firmaer/regnskaper.
Partnere: Det er kundene og leverandørene dine.
Varegrupper: Bestemmer hvordan salg, kjøp og lager deles opp i regnskapet.
Varer: Alt det du selger, uansett om det er varer, tjenester eller lisenser, og uansett om det er lagerstyrt eller ikke.
Ordrer: Både tilbud, fakturaer, kjøp og salg starter med opprettelsen av en ordre.
Medarbeidere: Medarbeidere tilknyttet firmaet ditt eller en ekstern arbeider, for eksempel en regnskapsfører eller revisor.
NESTE GUIDE: Grunnleggende data.
- Oppdatert