Kvikfakturering af salgs- og købsorder

Med kvikfakturering får du hurtigt overblik over hvilke ordrer der er klar til fakturering. Du kan fra oversigten fakturere ordrerne enkeltvis, men hvorfor ikke bogføre alle klargjorte ordrer med ét enkelt klik!

Kvikfakturering er en hurtig og let måde at fakturere dine ordrer på i Xena.

 

Vælg ordrer til fakturering

I menuen vælger du Salg/Køb > Kvikfakturering. I visningen ser du alle åbne ordrer. Du kan øverst skifte mellem at se ordrer på Kunder (salgsordre) eller ordrer på Leverandører (købsordre).

Via menuen (de 3 prikker) ud for en ordre, kan du levere/fakturere en ordre enkeltvis. Dette anvendes hvis:

• Ordren skal delfaktureres
• Ordren skal leveres (dan følgeseddel)
• Fakturaen skal samtidig betales
• Fakturaen skal udskrives

 

Kvikfakturering salgsordrer

Alle salgsordrer, der opfylder nedenstående krav, kan kvikfaktureres

• Ordrer skal indeholde enten faktura e-mailadresse eller EAN-nr. til elektronisk fakturering
• Ordrer med betalingsbetingelse 'Forudbetalt' kan ikke kvikfaktureres. Disse skal håndteres enkeltvis
• Ordrer med total på 0,00 skal faktureres enkeltvis, hvis du ønsker fakturaen sendt til kunden

 

Kvikfakturering købsordrer

Alle købsordrer, der opfylder nedenstående krav, kan kvikfaktureres

• Ordrer med både leverandørs fakturadato og leverandørs fakturanummer

 

Filter på Ordrestatus

I kvikfakturering giver det mening at bruge Ordrestatus til at indikere, om en ordre er klar til fakturering. Derfor anbefales det, at hver gang du har gjort en ordre klar til fakturering, vælger du ordrestatus 'Klar til fakturering.

I kvikfakturering kan du i filteret Ordrestatus vælge 'Klar til fakturering', og dermed kun se de ordrer du VED kan faktureres.

 

Filter på Leveret

Anvender du lagerstyring, kan du vælge at se ordrer, der endnu ikke er leveret. Vær dog opmærksom på, at kvikfakturering IKKE danner følgesedler.

For at oprette en følgeseddel direkte fra Kvikfakturering, gør du således:

1. I menuen ud for ordren vælger du punktet 'Opret faktura'
2. I dialogen der vises, vælger du fanen 'Levér'
3. Udfyld dialogen og tryk på knappen 'Lever'

 

Udfør kvikfakturering

Når du valgt ordrer du ønsker at kvikfakturere, trykker du på knappen 'Fakturér' i bunden.

1. Indtast ønsket fakturadato
2. Vælg ny ordrestatus til de fakturerede ordrer
3. Kontroller at antal ordrer og totalbeløb stemmer
4. Tryk på knappen 'Fakturér'

Nu behandles alle ordrerne i baggrunden. Fakturaerne sendes enten via e-mail eller via EAN-nummer, afhængig af hvilke oplysninger der findes på ordren.

 

 

---

---