Kreditnota, og hvordan den oprettes

Du kan udligne en faktura, ved at lave en kreditnota med få klik.

Hvornår er der brug for en kreditnota?

Hvis du har lavet en fejl på en faktura, eller hvis kunden har fortrudt sit køb, skal du lave en kreditnota. En faktura kan nemlig ikke ændres, når først den er bogført.

Afhængig af, hvor stor en del af fakturaen der skal krediteres, anvender du én af nedenstående 4 fremgangsmåder

 

Mulighed 1: Fuld kreditering af tidligere faktura

Ud fra en tidligere bogført faktura, kan du danne en identisk kreditnota, med få klik. Anvendes denne metode, vil kreditnotaen altid få samme bogføringsdato som den oprindelige faktura!

1. Åbn ordren hvorfra fakturaen der dannet
2. Vælg punktet 'kreditnota' i ordrens menu (de 3 prikker)
3. Vælg den/de faktura(er) der skal ophæves.
4. Vælg om varerne også skal returneres
5. Tryk på knappen 'Opret kreditnota(er)'

HUSK: Anvender du lagerstyring, anbefales det at vælge at leverede varer også skal returneres til lageret. Dette for at sikre, at varer der er udleveret på fakturaen, også kommer tilbage på lager ved krediteringen.

 

Du kan også oprette kreditnotaen via partneren.

1. Åbn partneren, og i boksen 'Detaljer' vælger du fanen 'Faktura'
2. I menuen (de 3 prikker) ud for fakturaen vælger du punktet 'Kreditnota'
3. I dialogen er fakturaen automatisk valgt
4. Vælg om varerne også skal returneres
5. Tryk på knappen 'Opret kreditnota'

 

Mulighed 2: Kreditering af en bestemt opgave

Ønsker du blot at kreditere en enkelt opgave på ordren, skal du kopiere den oprindelige opgave, og på denne ændre antal på alle linjerne til minus.

1. I menuen (de 3 prikker) for opgaven vælger du 'Kopier'
2. På den nye opgave retter du alle antal til minus
3. Kontroller at beløbene stemmer med den oprindelige opgave. Totalen skal være minus, for at den bliver oprettet som kreditnota.

Nu skal du blot fakturere opgaven på vanlig vis. Se evt. vejledning vedr. Del-fakturering.

 

Mulighed 3: Manuel kreditering af frit indtastet beløb

Du kan oprette en kreditnota på kun en del af en faktura.

1. Opret en ny opgave på ordren, og indtast opgavebeskrivelse/notat med information til kunden.
2. Opret en fakturalinje, og udfyld denne ved én af nedenstående metoder:
   • Vælg et varenummer, hvis det er en bestemt vare der skal krediteres. Husk at indtaste antal med minus foranstillet.
   • Spring over varenummer, og indtast en tekst manuelt. Sæt antal på linjen med minus foranstillet, og indtast prisen der skal krediteres. Husk at vælge en varegruppe, ved at trykke på menuen ud for fakturalinjen (se nedenstående eksempel)

HUSK at kontrollere at slutbeløbet er minus En faktura med negativt beløb, vil automatisk blive udskrevet som en kreditnota.

 

Mulighed 4: Faktura skal udstedes til anden kunde

Det er ikke muligt at ændre kunde på en ordre, hvor du allerede har bogført en faktura. Du kan heller ikke flytte evt. omkostninger som du har faktureret.

Har du på den gamle ordre overført omkostningerne til fakturering, anbefaler vi at du:

1. Kopierer den gamle ordre til en ny ordre
2. På den nye ordre vælger du korrekt kunde
3. Lav en faktura på den nye ordre
4. Lav en kreditnota på den gamle ordre
5. Opret et projekt, hvor du også vælger den korrekte kunde.
6. På både den gamle ordre og den nye ordre vælger du projektet

 

Har du ikke overført omkostningerne til fakturering på den gamle ordre, kan du i stedet:

1. Opret en ny ordre hvor du vælger korrekt kunde
2. Fra den gamle ordre flytter du omkostningerne. Følg vejledningen her.
3. Lav en faktura på den nye ordre
4. Lav en kreditnota på den gamle ordre

---

---