Projekt og kalender
Opret projekter, planlæg arbejdet i kalenderen, registrer omkostninger og udskriv rapporter.
Kom godt i gang med projekter
Denne guide gennemgår de ting du skal tage stilling til, for at du bedst kommer i gang med at benytte projektmodulet.
Forbrugstyper og forbrugsgrupper
Alle omkostninger, du registrerer på dine ordrer, skal have en forbrugstype. Lær mere om forbrugstyper og forbrugsgrupper her.
Oprettelse af projekt
Har du behov for at knytte flere salgsordrer sammen til ét samlet økonomisk overblik? Så er appen projektmodul noget for dig.
Tilknyt ordrer til projekter – eller omvendt
En kundeopgave kan sagtens starte som en almindelig ordre udenom projektmodulet. Hvis det senere viser sig, at opgaven hos kunden bliver mere omfattende end først antaget, kan du knytte ordrerne til et projekt, og på projektet se en samlet statistik for hele opgaven.
Projekt: Statusoversigt
Statusoversigten for projekter giver dig et rigtigt godt overblik over dine projekter.
Opsætning af regler for godkendelse af omkostninger
Ønsker du at der skal ske godkendelse af omkostninger på forskellig vis i dit regnskab, ser du her hvilke muligheder der findes for opsætning af dette i Xena.
Omkostningsregistrering og godkendelse til projekt
Omkostningsregistrering benyttes til registrering af omkostninger på dine ordrer. Her kan registreres både vareforbrug og timeforbrug.
Godkendelse af timer
Alle timeregistreringer til ordrer skal godkendes. Enten af den ordreansvarlige, eller af en administrator.
Forespørg på ordreomkostninger
Vejledningen beskriver, hvordan du kan forespørge på ordreomkostninger, enten via ordren eller via finansbilaget.
Flytte omkostning/dokument til anden ordre
Har du bogført en omkostning på en forkert opgave, kan den flyttes/redigeres. Her beskrives også hvordan du kan flytte et tilhørende dokumentet.
Projektfakturering
Når du arbejder med projekter, har du også mulighed for at fakturere på projektniveau.
Projektrapporter
Bruger du vores Projektmodul har du også adgang til rapporter der relaterer til projekt-appen.
Budget på ordrer/projekter
På salgsordrer og projekter kan du indtaste budgettal fordelt på forbrugstyper. Budgetterne benyttes til statistikker og på rapporter.
Opsætning af kalender
Integreret med projektmodulet og den mobile tidsregistrering, kan kalenderen benyttes til at planlægge opgaver/fravær på medarbejdere og teams.
Planlæg opgaver i kalenderen
Med adgang til Kalenderen i regnskabet, har du mulighed for at planlægge opgaver til dine medarbejdere.
Planlægning af opgaver til teams
Planlægning til teams kaldes også puljeopgaver. Opgaverne er altså ikke tildelt en bestemt medarbejder eller et bestemt tidspunkt, men de er tildelt en gruppe af medarbejdere.