Kom godt i gang med projektmodulet
Denne guide gennemgår hvordan du kommer godt i gang med projektmodulet
Appen Eg Pro+ indeholder projektmodulet, og kan installeres via Xena Appstore. Denne vejledning går ud fra at den er installeret.
Hvem kan med fordel bruge projektmodulet
Et projekt er i bund og grund blot en række ordrer der er koblet sammen, hvilket kan give dig samlet statistik for ordrerne - via projektet.
Projekter kan benyttes til mange forskellige formål. Det kan eksempelvis være et byggeprojekt med opførelse af fem lejligheder. For hele byggeriet oprettes kun ét projekt, men for hver lejlighed oprettes en eller flere salgsordrer.
Det kan også være en bestemt kunde, hvor du ønsker at have et samlet overblik over de opgaver du har udført for kunden i løbet af året. Opret et fast projekt til denne kunde, hvorfra du løbende opretter nye ordrer.
Der er nogle få opsætninger der er nødvendige før du går i gang med at oprette dit første projekt. Her får du et overblik over disse. For hvert punkt findes yderligere vejledning.
Projektgrupper
Projektgrupperne har to formål:
- En opdeling af projekterne i forskellige grupper
- Angivelse af den ønskede samlede dækningsgrad for projekter der tilknyttes gruppen. Dækningsgraden sammenlignes med den faktiske dækningsgrad på projektet, når der kigges på afsluttede projekter i dashboardet.
Du kan frit oprette nye projektgrupper, eller du kan slette/redigere de eksisterende.
LÆS MERE: Projektgrupper
Statustyper
Statustyper benyttes i skærmbilledet Projekt > Statusoversigt. Statusoversigten for projekter giver overblik over hvilke projekter der er i gang, hvilke der er på hold, hvilke der er klar til fakturering osv.
Du kan frit oprette nye statustyper, eller du kan slette/redigere de eksisterende.
LÆS MERE: Statustyper
Forbrugstyper
Forbrugstyperne har flere formål:
- En opdeling af de forskellige typer omkostninger til et projekt
- Forslag til varegruppe ved brug af forbrugstypen
- Angivelse af ønsket dækningsgrad for hver forbrugstype.
LÆS MERE: Forbrugstyper
Dit første projekt
Åbn menuen Projekt > Projekt > Opret projekt.
Det er vigtigt du som minimum har ét projekt oprettet, da det første projekt åbner op for ekstra felter rundt omkring i Xena, som vedrører projektmodulet.
Du kan i vejledningen "Opret projekt" læse om hvilke informationer du kan tilføje til dit projekt.
Med dit første projekt oprettet, er du klar til at oprette den første ordre. Så snart den første ordre på projektet er oprettet, kan der påbegyndes planlægning i kalenderen, tidsregistrering, kvalitetssikring og registrering af modtagne bilag/omkostninger til projektet.
Til sidst kan du oprette fakturaer eller acontofakturaer via projektet, og du kan løbende se dine nøgletal via projektrapporterne.
Dashboardet
I Projekt dashboard kan du øverst til venstre tilføje dine favorit-projekter, som du ønsker løbende at kunne se budgetopfølgning for. Du tilføjer favoritprojekter via menuen (de 3 prikker).
Øverst til højre i boksen "Afventer godkendelse" vises hvis der ligger omkostninger til dine ordrer, som du skal at godkende. Det kan både være omkostninger i projektkladden (Omkostninger), og det kan være leverandørfakturer i bilagsregistreringen (Bilag). Klik på linket for at hoppe til godkendelse af omkostningerne
Nederst vises oversigt over senest afsluttede projekter og ordrer, fordelt på de 2 faner. Her kan du følge med i hvilket DG projektet/ordren endte ud med, samt om den ligger indenfor målsætningen (farveindikation).
- Opdateret