Automatisk rapportering
Sidder du og tænker, at det kunne være smart, hvis systemet selv kunne sende en balance afsted hver måned - så kan du med fordel benytte funktionen "automatisk rapportering".
Med funktionen "automatisk rapportering" danner systemet ønskede rapporter og sender dem via e-mail til ønskede modtagere. Rapporter, der kan sættes op til automatisk rapportering, er:
- Balance
- Finanskontospecifikation
- Saldoliste
- Partnersaldo, aldersfordelt
LÆS MERE: Partnerrapporter og finansrapporter
Opsætning af automatisk rapportering
Opsætningen laves via menuen Opsætning > Udskrifter, vælg fanen "Automatisk rapportering".
- Tryk på knappen "Opret ny" eller åbn en eksisterende for at redigere
- Udfyld en beskrivelse
- Vælg næste kørselsdato
- Vælg med hvilket interval rapporten skal dannes.
- Indtast e-mailadresse på modtager. Du kan tilføje flere modtagere ved at trykke på "Tilføj abonnement"
Rapporten dannes altid for foregående periode. Dvs. hvis kørselsdatoen er i januar måned og der er valgt 1 måneds interval, udskrives rapporten for december måned. Er der valgt tre måneder som interval, udskrives rapporten for de foregående tre måneder.
Udover balancen, kan du aktivere øvrige rapporter du ønskes dannet samtidig.
Når datoen for næste kørselsdato oprinder, vil Xena automatisk sende en e-mail til modtageren, med vedhæftet PDF-dokument. Der sendes en særskilt e-mail for hver rapport der er lavet opsætning for.
- Opdateret